恒大配股募资43亿港元:全球最大最牛基金围观来投 但股价却大跌16%

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今天上午,中国恒大(03333.HK)披露了配售股份的公告。10月13日,公司、卖方和配售代理达成配售协议。配售股份总数为2.61亿股,每股售价16.50港元。预计筹集的资金总额和净额分别为43.01亿港元(约5.5亿美元)和42.56亿港元。

前一个交易日(10月12日),中国恒大的收盘价为19.34港元/股,股价折让约14.68%。今日早盘,中国恒大最大跌幅接近19%,截至发稿时,下跌16.75%,至16.10港元。

港股配股不同于a股配股,a股配股更像a股私募,只是方式不同。

据了解,中国恒大股份配售的投资者阵容相当豪华,包括全球最大的公开募股基金先锋、挪威银行、挪威央行主权基金、雪湖、钥匙广场和LMR,以及著名的英国保险公司法律总会。其中,先锋基金管理的资产超过6万亿美元,挪威银行管理的资产超过1.1万亿美元,法律综合保险公司在全球500强保险公司中排名第85位。

中国恒大在配售公告中表示,董事们考虑了多种融资方案,通过配售和认购方式筹集股权资金符合公司利益,可以扩大股东基础,加强资本基础,提升集团的财务状况和净资产基础,从而促进集团的长期发展和壮大。

中国恒大配售的2.61亿股占目前总股本的2%,认购完成后占总股本的1.96%。

在具体操作层面上,港股配股是卖方先向受赠方配售相应的股份,然后卖方认购上市公司发行的新股。相比a股私募,这种方式速度更快,不需要监管层审核。上市公司董事会可以在一般授权范围内实施。

在中国恒大的配售计划中,卖方为公司控股股东徐家印,共持有93.71亿股,占当前总股本的71.72%。向受让方配售股份后,徐家印总持股量降至91.1亿股,持股比例降至69.73%。认购完成后,徐家印持有的股份总数将恢复至93.71亿股,占扩大发行后总股本的70.32%。

根据公告,除非另有书面协议,否则认购将于配售协议日期后14天内完成。

一位投行分析师表示,恒大通过配售成功引入国际顶级投资基金,不仅进一步改善了公司的股东结构,也有助于增加净资产,促进负债率下降。

为了降低负债率,恒大今年打了一系列组合拳。

今年3月底,恒大董事局主席许家印宣布——新战略:高增长、控制规模、减债。具体来说,恒大今年的销售目标是8000亿元,2022年达到10000亿元;严格控制土地储备规模,年净消费3000平方米,到2022年减少到2亿平方米左右;计息负债每年下降1500亿元,2022年达到行业中低水平。

由此可见,“高增长”和“规模控制”都是以“减负”为目的的,恒大此次战略转型的核心就是“减负”。

今年9月6日深夜,许家印组织营销发布会,重点讨论如何实现“金九银十”大卖。会议确定了恒大9、10月份月销售额要达到1000亿元的目标。具体措施包括:恒大地产全线降价30%,给予恒大总部及区域公司部门负责人额外96%的审批权限,加大新产品推广力度,确保40多个新项目作为

中国恒大在公告中表示,集团坚定不移地实施“高增长、控制规模、减债”的发展战略,以创造高品质、高性价比的产品满足市场需求,实现了同期历史最佳业绩,展现了稳健的运营能力和较强的执行力。集团对2020年全年超额完成业务目标充满信心。

大幅缓解恒大资金压力的一大好处还包括,恒大1300亿战争投资中的863亿被转为普通股,解决了最大的问题。

中国恒大9月29日晚宣布,近日与持有恒大地产总额1300亿元人民币的战略投资者进行了会谈,今天与持有恒大地产总额863亿元人民币的战略投资者签署了补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不回购并继续持有恒大地产股权,恒大地产股权比例保持不变。公司已与持有恒大地产总额155亿元人民币的战略投资者完成谈判,这些战略投资者正在办理审批手续。

中国恒大还表示,正在与持有恒大地产总额282亿元人民币的剩余战略投资者进行谈判。

据了解,恒大今日与展投举行了《恒大地产集团增资协议》补充协议签约仪式。恒大集团董事局主席许家印、苏宁集团董事长张、国际董事长王、广田集团董事长、安信信托董事长、佳誉集团董事长田佳誉等1300亿战略投资者出席签约仪式。

优质资产分拆上市是恒大减少负债的另一个重要手段。恒大地产此前在HKEx披露了招股说明书,恒大汽车也在推动其在科技创新板上市。银河连长预测,地产和汽车的分拆上市将推动恒大的净负债率下降50个百分点。此外,预计到2021年,恒大的净负债率将大幅降至100%以下。

此前公告显示,截至9月24日,恒大的计息负债较3月底减少约534亿元,融资成本下降2.24个百分点,2020年9月25日后到期的贷款提前偿还435亿元,减债效果积极显著。自24年前成立以来,该公司共借款20,523笔,未发生任何逾期付息或逾期还本的情况。

主编:陈SF104