绿景中国国内延长2020年到期5.5%可换股债券至2022年

  • 时间:
  • 浏览:8
  • 来源:365体育平台

原标题:绿景中国将2020年到期的5.5%可转换债券延期至2022年来源:视点房地产新媒体

观点地产讯:11月18日,吕晶(中国)房地产投资有限公司宣布将2020年到期的可转换债券延长5.5%至2022年。

于公告日,可换股债券认购人中国与其控股股东黄订立2020年延期契约,将剩余未转换可换股债券的到期日进一步延至2022年5月18日,并修订可换股债券认购协议、可换股债券条款及其他相关交易文件的若干条款。

在获得所有必要的批准(包括但不限于联交所的批准)后,2020年延期契约下的可转换债券认购协议及可转换债券条款及条件的修订将于2020年11月18日生效。

据视点地产新媒体报道,可转换债券总本金为1亿美元(约合7.76亿港元)。截至公告日,1000万美元(约合7760万港元)的可转换债券本金已转换为28794063股已发行的可转换股份;吕晶中国于2020年11月18日赎回了2000万美元可转换债券的未偿本金。

假设可换股债券的剩余未偿还本金(即7000万美元)按每股可换股股份2.505港元的转换价格进行转换,则可换股债券可转换为216,846,307股新股份。转换股份(如发行)将占中国吕晶现有已发行股本的约4.25%,占扩大已发行股本的约4.08%。

中国吕晶表示,将可转换债券的到期日延长18个月及作出其他相关修订,反映出本集团与可转换债券认购人及其母公司建行国际(控股)有限公司之间的长期战略业务关系,这不仅有利于两个集团,也将增加本公司及其附属公司的营运资金流动性。

2016年11月6日,中国吕晶与可转换债券认购人签订可转换债券认购协议,2016年11月8日,中国吕晶与可转换债券认购人签订第一次修订协议。10天后,可转债认购协议下的所有前提条件均已满足,可转债已于当日发行。绿景中国发行上述债券的净收益约为7.679亿港元,已用作本公司的一般营运资金。

于2018年10月3日,可转换债券认购人、本公司及控股股东黄订立2018年延期契约,将可转换债券的到期日延至2020年11月18日,并修订了可转换债券认购协议的若干条款、可转换债券的条款及其他相关交易文件。